El Grupo Aeroméxico solicitó cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo «AERO», con una oferta pública inicial (OPI) de acciones en Estados Unidos. El regulador de valores estadounidense informó este lunes que la aerolínea ofrecerá American Depositary Shares (ADS) en la NYSE, sin realizar una oferta pública de acciones en México.
La aerolínea, que se reestructuró y se retiró de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en diciembre de 2022, espera recaudar hasta 300 millones de dólares. Aeroméxico eligió el mercado estadounidense debido a las mejores valuaciones en comparación con el mercado bursátil mexicano.
Los principales suscriptores de la operación son Barclays Capital, Morgan Stanley, JP Morgan Securities y Evercore Group. Aeroméxico indicó que sus accionistas actuales venderán ADS en la OPI, aunque aún no se ha confirmado el tamaño ni el rango de precios de la oferta.
Entre los accionistas de la aerolínea se encuentran Apollo Management, Delta Air Lines y Silver Point Capital. Aeroméxico se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en junio de 2020 debido a una deuda de 2.000 millones de dólares provocada por la pandemia de COVID-19. Salió de la quiebra en marzo de 2022, con un acuerdo que incluía la salida de la lista en México para buscar mercados con más liquidez.
Después de la reestructuración, un grupo de accionistas mexicanos estratégicos, incluido Eduardo Tricio, presidente de Lala, posee el 4,1% de Aeroméxico. Apollo Global Management, que lideró la financiación durante la quiebra, retuvo una participación de aproximadamente 22%, mientras que Delta mantuvo el 20%. Silver Point Capital posee el 9,7% de la compañía, SVP Funds tiene el 7,7%, y el 32,3% restante está en manos de otros accionistas.
Cifras del prospecto de la OPI muestran la recuperación de la aerolínea, con ingresos totales de 4.504 millones de dólares en 2023, un incremento anual del 29%. El número de pasajeros transportados creció un 14% en el mismo periodo. A finales de 2023, su flota estaba compuesta por 146 aeronaves, incluyendo 106 Boeing y 40 Embraer.
Sin embargo, Aeroméxico enfrenta la incertidumbre respecto a su alianza con Delta Air Lines, que podría terminar según el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT). Los CEOs de Aeroméxico y Delta, Andrés Conesa y Ed Bastian, han publicado razones para mantener el acuerdo, citando el riesgo de cancelar más de 20 rutas aéreas, incluyendo cinco rutas directas desde el Aeropuerto de Atlanta a ciudades mexicanas, lo que podría reducir un millón de viajeros anuales entre México y Estados Unidos y una pérdida total de 800 millones de dólares.
Fuente: Reportur.com
